. 크리스마스 이브. 펠릭스는 옛날 추억에 잠기며 크리스마스 맞을 준비를 한다. 펠릭스는 어릴 적 어머니와 화려하게 꾸며진 시내 구경 나갔었다. 그리고 시내 한복판에서 산타클로스가 선물 꾸러미를 가득 싣고 하늘을 나르던 모습 보았었다. 이번 해 펠릭스는 산타클로스를 위해 특별한 선물을 준비하고 있다. 마지막 반전이 충격적인 클레이 애니메이션. 끝까지 안심하면 안 된다니까요. (2004년 제8회 부천국제판타스틱영화제/지세연)